Март 1944 года. Красная Армия успешно наступает, а союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачается чередой жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным показаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Их визитная карточка — оставляемые на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков. Теперь каждый из героев оказывается под подозрением.